Мальчик Миша 7 лет месяц гостил в деревне у бабушки. Вернувшись домой, он начал всего бояться: не остается один, просит не выключать свет и беспокоится, не украдут ли его на улице. Мама выяснила, что бабушка каждый вечер читала внуку сказки. А когда мальчик рассказал, что именно его пугает, родители узнали в его страхах всех злых сказочных персонажей. Они возвращают Мишу к привычной жизни с помощью психолога и "сказкотерапии".